Às 10h, horário de Pequim, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que havia decidido conduzir uma operação militar especial na região de Donbass, no leste da Ucrânia.Imediatamente a seguir, foram ouvidas explosões na zona do Aeroporto de Boryspil em Kiev, capital da Ucrânia, em Kyiv, Odessa, Kharkov, Kramatorsk e Berdyansk, marcando os países russos e europeus na região europeia.O conflito entre os dois países se intensificou de forma generalizada.Toda a Ucrânia está em estado de guerra.
Até o momento, o preço de referência europeu do gás natural TTF subiu para 114 euros por MWh.Que tipo de mudanças profundas o surgimento do incidente Rússia-Ucrânia trará para o negócio de energia limpa em casa e no exterior, e como isso afetará o ritmo de substituição da energia tradicional nas indústrias de energia fotovoltaica e eólica?Atualmente, espera-se que os preços das matérias-primas de alguns produtos fotovoltaicos aumentem e a demanda por energia eólica e solar na Europa e em outros lugares acelere ainda mais.
Preços de gás especial podem subir, capacidade de transporte é apertada e preços continuam altos
Na verdade, a Ucrânia é a fonte de gases especiais para a fabricação global de semicondutores, portanto, por trás desse conflito afetará a escassez de alguns gases especiais eletrônicos usados em semicondutores.Os produtos semicondutores também são matérias-primas importantes para produtos de fabricação fotovoltaica, como inversores.Haverá uma série de reações no futuro?
A Ucrânia tem uma alta proporção dos mercados de gás neon, xenônio e criptônio, e o conflito tornará algumas instalações especiais de produção de gás inoperantes ou danificadas.
Vários fabricantes de semicondutores disseram que, como os gases especiais geralmente são obtidos de muitos países, incluindo a Ucrânia, não haverá escassez de produtos no curto prazo.A CEO da Micron, Melotta, disse em entrevista exclusiva à Bloomberg News que parte do gás nobre vem da Ucrânia, mas um grande estoque foi preparado e, mais importante, a empresa possui múltiplas fontes de abastecimento, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Ásia.Ele acredita que a empresa continua monitorando cuidadosamente a situação e espera que ela melhore.A SK Hynix também revelou que garantiu um grande estoque de gases inertes, portanto não há necessidade de se preocupar muito.Mas, embora a demanda possa corresponder aproximadamente à oferta, é inevitável que alguns gases nobres tenham aumentos de preços.O preço do neon, um produto, disparou após o conflito entre a Rússia e a Ucrânia em 2014, quando o preço era de US$ 3.500 por metro cúbico, mais de 10 vezes mais do que antes.
Com a escalada do conflito entre os dois países, o preço do ouro subiu significativamente.A principal matéria-prima dos produtos de pasta de prata mais comuns usados na energia solar é o pó de prata, que está vinculado ao preço da prata em Londres.Ainda não há notícias de um aumento generalizado nos preços da prata.Portanto, no curto prazo, não há sinais de alta nos preços da pasta de prata.
Que efeito terá o incidente Rússia-Ucrânia no transporte de contêineres, especialmente para novos produtos energéticos?
De acordo com observadores da Fang, os preços do frete marítimo permanecerão altos.Nos últimos dois anos, o preço aumentou 4, 5 vezes ou até mais.A recente alta do preço do petróleo pode afetar o aumento do preço do diesel, matéria-prima para o transporte de contêineres, mas mesmo que o armador aumente o preço, isso não afetará o alto preço do frete existente.O aumento não será em grande escala.No entanto, o índice de preços do transporte de contêineres não cairá no curto prazo, a capacidade geral de transporte continuará a ser fortalecida e a cadeia de suprimentos de transporte de contêineres estará em uma situação difícil.Por um lado, devido à cepa mutante de Omicron, a epidemia em muitos países europeus continuou a se espalhar, e o acúmulo de novos casos diagnosticados manteve a situação de exportação em alto nível, e o mercado de transporte marítimo era muito bom.Em resposta ao risco de guerras locais, a Europa pode aumentar o armazenamento de materiais, fazendo com que a demanda geral por toneladas-milhas náuticas aumente.No geral, a capacidade de contêineres será mais escassa e a possibilidade de queda dos preços marítimos não é alta, e é mais provável que mantenha o status quo ou até aumente ligeiramente.
Energia eólica fotovoltaica, etc., a transformação global de energia renovável está se acelerando
O início desta rodada de guerra local entre a Rússia e a Ucrânia terá um impacto positivo na aceleração da nova energia para substituir a energia tradicional.Durante todo o dia de hoje, os novos estoques de energia mostraram um aumento.Zhongli Group, Sungrow, Trina Solar, Risen Energy, Foster, JinkoSolar, JA Technology, LONGi, GoodWe, Chint Electric, Zhonghuan e Jolywood subiram no fechamento.O PV 50ETF ganhou 1,53%.
Os preços do gás natural dispararam recentemente.Esta não é uma boa notícia para a região europeia, onde os preços do gás natural quase quadruplicaram no ano passado.Atualmente, um terço do gás natural na Europa vem do gás natural, e a geopolítica ampliou novamente o problema do abastecimento.A partir das 16h de hoje, os preços futuros de gás natural de referência do TTF holandês subiram pela quarta sessão consecutiva, subindo até 41% em um dia.O presidente dos EUA, Joe Biden, também disse que tomaria outras medidas punitivas contra a Rússia.Qualquer sanção que restrinja o acesso da Rússia a divisas afetaria os mercados de petróleo, gás e commodities, como metais e colheitas.
A dependência local de gás natural na Europa é muito alta, chegando a 90%.Portanto, neste momento em que o preço do gás natural está subindo, mais usuários industriais, de energia e aquecimento, acostumados a usar o gás natural, buscarão maneiras mais seguras de solucionar suas necessidades.A substituição de novas fontes de energia, como a energia solar, será acelerada.
Wood Mackenzie apontou que, com o aumento na produção de energia variável, a Europa tem quatro opções para equilibrar as operações da rede: hidrelétrica bombeada, usinas de pico de gás natural.Rory McCarthy, principal analista da agência, disse: “Para os sistemas de energia modernos, as usinas de gás natural podem atingir a produção total de energia em dois minutos e podem operar em carga parcial com maior eficiência e podem fornecer energia para tempo de geração contínua ilimitada.A premissa é um fornecimento ininterrupto de gás natural.”
Mas até 2030, o armazenamento de energia em bateria ultrapassará os picos de gás natural como a opção mais barata para equilibrar a rede elétrica da Europa.Espera-se que a capacidade de armazenamento de energia em todos os setores da Europa cresça dos atuais 3 GW (excluindo hidrelétricas bombeadas) para 26 GW até 2030 e 89 GW até 2040. McCarthy observou que até 2040, a Europa poderia ter 320 GWh de capacidade de armazenamento de energia disponível para equilibrar o sistema de energia .A maioria deles virá de sistemas de armazenamento de energia de bateria do lado do usuário.“Os custos de geração de energia a partir de petróleo e carvão também aumentarão, e as políticas de emissões líquidas zero visarão, em última análise, a descarbonização de todos os serviços do mercado de eletricidade”, disse McCarthy.
A empresa de análise Bloomberg New Energy Finance emitiu uma vez um relatório de pesquisa, que apontou: Nos Estados Unidos, como as instalações de geração de energia solar continuam a se espalhar e consumir o tempo de operação das usinas de gás natural, as usinas de gás natural são obrigadas a reiniciar e desligar com mais frequência.Isso aumenta seus custos operacionais devido aos requisitos de combustível e desgaste.
Atualmente, quando o preço do gás natural está muito alto, os investidores serão mais prudentes na decisão de substituir o novo método de geração de energia para evitar o problema dessa matéria-prima de alto preço.
É claro que os exportadores de gás natural relutam em ver essa situação continuar.Eles também encontrarão maneiras de tornar os preços do gás mais do que ridiculamente altos, caso contrário, exportar gás natural se tornará um problema uma vez que a situação de abandono industrial e de energia seja formada.
Em comparação com a primeira fase do conflito Rússia-Ucrânia em 2014 (19 de janeiro de 2014 a 20 de março de 2014), no desempenho das principais classes de ativos, os preços das commodities subiram acentuadamente, chegando a 7,6%.O preço do petróleo bruto subiu 4,2%, e o preço do ouro subiu 6,1% (da Haitong Securities).
Em termos de desenvolvimento futuro de novas energias, especialmente a indústria fotovoltaica, este ano continuará a melhorar.Em 23 de fevereiro, as partes relevantes previram que a capacidade fotovoltaica recém-instalada em 2022 pode aumentar para mais de 75 GW, que é cerca de 75-90 GW.Este valor é comparado com os dados da Administração Nacional de Energia – a capacidade fotovoltaica recém-instalada do país em 2021 será de cerca de 55GW, um aumento ano a ano de 36%-64%.Ao mesmo tempo, estima-se que, de 2022 a 2025, a nova capacidade instalada fotovoltaica anual do meu país atinja 83-99GW.Segundo dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, em 2021, a produção fotovoltaica de polissilício, wafers de silício, células e módulos do meu país chegará a 505.000 toneladas, 227GW, 198GW e 182GW, respectivamente, um aumento de 27,5%, 40,6%, 46,9% e 46,1% ano-a-ano.A exportação anual de produtos fotovoltaicos ultrapassou 28,4 bilhões de dólares americanos.
De acordo com o último relatório de pesquisa do CITIC Construction Investment, a capacidade instalada fotovoltaica doméstica em janeiro de 2022 superou as expectativas e a nova capacidade instalada fotovoltaica no país ultrapassou 7 GW, um aumento ano a ano de 200%.Entre eles, a capacidade instalada de energia fotovoltaica distribuída foi de 4,5 GW, um aumento de 250% em relação ao ano anterior;a nova capacidade instalada de energia fotovoltaica centralizada foi de 2,5 GW, um aumento de 150% em relação ao ano anterior.Materiais de silício upstream, wafers de silício, baterias downstream, módulos, bem como inversores e materiais auxiliares, todos os elos da cadeia industrial geralmente estão cheios de pedidos e a taxa de operação não cai, mas aumenta.O tradicional período de entressafra deste ano pode ser “não fraco”.
Ao escrever isso, esperamos que o povo da Ucrânia possa proteger a si e suas famílias, passar este momento especial com segurança e retornar ou encontrar um lar tranquilo o mais rápido possível.
Horário da postagem: 12 de março de 2022